Mercado de Capitais

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A nossa área de Mercado de Capitais é composta por uma equipe de profissionais extremamente qualificados e que representam as principais instituições financeiras globais, além de empresas de capitais abertos e investidores, e possuem vasta experiência junto à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e a entidades auto reguladoras (BM&FBOVESPA e ANBMIA).

Dentre os principais serviços que prestamos nesta área, destacam-se:

  • Estruturação de fundos de investimento;
  • Assessoria em ofertas públicas, voluntárias ou não, de aquisição ou permuta de valores mobiliários;
  • Estruturação de ofertas públicas de distribuição de valores mobiliários, tais como, ações, debêntures, CEPAC (Certificados de Potencial Adicional de Construção), CRI (Certificados de Recebíveis Imobiliários) e CRA (Certificados de Recebíveis do Agronegócio);
  • Assessoria em operações de reestruturação societária envolvendo companhias abertas;
  • Assessoria na estruturação de propostas aos órgãos reguladores de criação de novos valores mobiliários; e
  • Atuação em processos sancionadores instaurados pela Comissão de Valores Mobiliários.
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